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本周（2025.06.23-2025.06.27🍅💞🍆，下同）A股强势上涨👡🩳👡，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升😡，量能指标转入积极区间💔🥝👘👅，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍌👝👄，其它主要宽基指数转为看多信号💯🥔💕。股指期货基差方面💟🍊，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👝🥭💕，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍋，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👅👝👞。

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展望下半年🍄，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量😠，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间👝🥑🩰😻🍉。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位👞🍌🥑，但对钢价难形成上行驱动💘🍇💖。供给端看😻🥥🧄，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量👜🥥🧡。按当前钢厂利润和下游库存走势🍄，下半年产量预计窄幅波动💔。

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1、中国基金报：上半年💋🩱，多项政策利好落地🍌，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现💔🩲。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

2、► 成长型回报：科技、新消费、创(chuang)新药等，也均为ROE修复抬升(sheng)的板(ban)块。在整体宏观经济(ji)稳杠杆(gan)、但也缺乏大幅加(jia)杠杆和向上(shang)动(dong)能的(de)环境下，一些能够(gou)提供新的增长方向的结(jie)构性机会，例(li)如符合(he)当前认购(gou)和人群消费习惯(guan)变迁(qian)的新消费、适应AI方向(xiang)的互联网科技、中国企业具有(you)明显优势但暂时未受关税波及(ji)的创新(xin)药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。