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2、需求：国内(nei)方(fang)面纵观整个一季度(du)，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节(jie)后恢复高度有限，内需支撑(cheng)相对有限。二季度来(lai)看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升(sheng)，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率(lv)在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求(qiu)的带(dai)动(dong)情况。出口方面，一季度前半段(duan)受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加(jia)，出口(kou)迎来(lai)放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋(qu)稳，但较去年仍(reng)有较大增(zeng)幅，随着6月底认证的(de)再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市(shi)场终于(yu)突破了(le)“扭亏阻力位(wei)”。此时，市场普(pu)遍进入浮盈的状态(tai)，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对(dui)未来更多盈利的期待。由于转为盈利(li)状(zhuang)态后(hou)，投资的信心将会持(chi)续提升，投资(zi)者会进一步加(jia)大(da)对盈利方式和投资工具的投入力度(du)——可能是直接(jie)买股票、融(rong)资买股(gu)票或者买基金。

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结合细分领域中观指标来看👘🥒🍉🥒，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🌽🩰、5月集成电路产量及出口量攀升👚👛👛，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👠💌，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💋💔。伴随AI应用商业化加速落地🎒💕🤬，信创与国产替代加速👡💝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍓🍋🍌💝。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🍍😠💓，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥥🩱💕🍊，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍆💓。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍈，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某、张某某等人操控上市公司发布4份利好信息,拉抬“恒润股份”股价。上述期间,“恒润股份”股价上涨96.65%,同期上证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产业指数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股份”股价涨幅明显优于同期上证指数和行业指数💝🥦💖。