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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降(jiang)幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副(fu)食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额(e)同比(bi)中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消(xiao)费偏弱的(de)背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求(qiu)明显修复，供给端(duan)企业持续(xu)降费(fei)提效，盈利(li)有望修复。但需要(yao)关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金(jin)银珠(zhu)宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领(ling)域增(zeng)速有望改善 。

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中国人民银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二(er)季度例(li)会。会议研(yan)究了(le)下阶(jie)段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货(huo)币政策调控前瞻性、针对性、有(you)效性(xing)，根据国内外(wai)经济金融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握(wo)政策实施的力度和节(jie)奏。保持流动(dong)性充裕(yu)，引导(dao)金(jin)融机(ji)构(gou)加大(da)货币信(xin)贷投(tou)放力度，使社会融(rong)资(zi)规模、货币供应量增长同经济(ji)增长(zhang)、价(jia)格总水平预期目标相匹配。强化央(yang)行政策利率引导，完善市场化利率形成传导(dao)机制，发挥市场利率(lv)定价自律机制作(zuo)用，加强利率政策执(zhi)行和监督。推动(dong)社会综(zong)合融(rong)资成本下(xia)降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的(de)变化。畅通货币(bi)政策传导(dao)机(ji)制(zhi)，提(ti)高资金使用效率，防(fang)范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超(chao)调风险，保持人(ren)民币汇率(lv)在(zai)合理均衡水(shui)平上的基本稳定。

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周思聪：下半年投资主线预(yu)计(ji)围绕成(cheng)长性行(xing)业展开(kai)，优质的(de)科(ke)技(ji)资产、新兴(xing)消费(fei)行业值(zhi)得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技(ji)领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分(fen)领(ling)域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值(zhi)系统(tong)性提(ti)升的起点。

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1、我們(men)(men)在(zai)剛(gāng)(gang)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五(wu)年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻(zhi)分(fen)爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)(guo)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

2、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩳🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。