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2025年6月30日，早盘开盘，国内(nei)期(qi)货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦(jiao)煤、纯碱、焦(jiao)炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪(hu)金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡(xi)、甲醇跌近1%。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)(shu)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)。市場呈(cheng)現顯(xiǎn)(xian)著的結(jié)構(gòu)性特(te)徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方(fang)曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)(fei)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)(cai)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與(yu)AI商業(yè)化加(jia)速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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1、►  “流动性过剩”下资(zi)金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情(qing)和抱团(tuan)。我们在前文提到(dao)，当前国内私人(ren)部(bu)门持续信用收缩的症结不是钱不够多或(huo)利率(lv)绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流(liu)动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模(mo)创历史新高，与GDP的(de)差距(ju)也是(shi)历史新高，145万(wan)亿人民币(bi)的储蓄(xu)规模也是历史高点。利率水平不仅是历史(shi)低(di)点，在全球范围(wei)也(ye)接(jie)近最低。与此同时，微观(guan)流动性上，5月香港因金(jin)管局投(tou)放流动性导(dao)致Hibor快速走(zou)低至接近零，也提供(gong)了相当充裕的流动性环境(jing)。之所(suo)以出现这种(zhong)情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后(hou)，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都(dou)远(yuan)超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无(wu)法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何(he)操作。不过短期来看，Hibor难以更(geng)低，流(liu)动性或边际收紧(jin)，近(jin)期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何(he)影响港股(gu)？》）。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍍。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🧄🍉💘、电新等表现亮眼🍑。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🤬💌👘、长期维度下👛👚🥔💝，均是乐观因素占优💞🍇🎒。