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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中報業績(ji)預告(gao)披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)(wei)70%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进(jin)一(yi)步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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2、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在(zai)于终端地产低迷，具(ju)体表现为工程订单进展缓(huan)慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周(zhou)期长且(qie)难度大(da)。相比之下，汽车、家电(dian)等终端在(zai)国家(jia)补贴政策支撑下，订(ding)单表现尚可。1-5月国内浮法玻(bo)璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量(liang)玻璃表需偏低507.31万(wan)吨，供需宽松矛盾依旧未(wei)有效缓解。下半年(nian)玻璃需求或有阶(jie)段性好转，但房(fang)地产新开工面积近两年负增长(zhang)状态(tai)仍将抑(yi)制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。