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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🥾😻，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市👙🍈。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🥑👅。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化😈👗🥿🍑。政策主要包括资本市场政策💓🎒、货币政策和经济政策🥒💟🍍🍅。

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2、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域💕🤬💝，但金价的回调并不全是坏事，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀🍓💟。