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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🤍💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🥿🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞🧅🥭🍌。风格方面🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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经调(diao)查组(zu)核实，尹某光、漆某华工作期(qi)间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规(gui)违纪违法受(shou)到相关处分处理。未发现尹某(mou)光、漆某华(hua)有利用原有职务之便获取不正(zheng)当利益的情形。

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周思聪：港股短(duan)期(qi)可(ke)能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期(qi)来看，港股将成为内资“出海”配(pei)置以及外资“一站式”配置(zhi)中国资产的重要市场，在(zai)人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港(gang)股表现的重要因素已发生变化，如美(mei)联储进入降息(xi)周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支(zhi)撑。

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1、复盘来看，本周(zhou)创业板人工智能日日收阳，单周累(lei)计(ji)上涨7.42%，跑赢创(chuang)业板指（5.69%）等市场主流指(zhi)数(shu)。消息面上，摩根大(da)通研报指出，业内专家(jia)预(yu)测CPO市场将在(zai)2027年开始(shi)显著增长，2028年市场规模将超过10亿(yi)美元(yuan)，并(bing)在2030年突破50亿美元(yuan)。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要(yao)集(ji)中在(zai)：1）消(xiao)费服务领域的白酒、调味发酵品、酒(jiu)店餐(can)饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程(cheng)机械、装(zhuang)修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保(bao)险、传媒(mei)、农化(hua)制品、工业金属、石(shi)油石化等板(ban)块(kuai)跑赢(ying)万得全A。