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（2）供应来看🍏，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显💝🍈，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升💛🌽🍓。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE😠，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上🎒🥿👗。

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当地时间6月28日💘🍎，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🍏💋💖，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加🍏🍌💖。据悉🥕🍇💕🧅，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论👄💛、修正案投票和最终表决🍊🍎🩱🍎，预计耗时数天💘🍊，目标是7月4日前送交美国总统签署🥭🤬。

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1、在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下(xia)，市場(chǎng)終于(yu)突破了“扭虧(kuī)阻(zu)力位”。此時(shí)，市場普遍進(jin)入浮盈的(de)狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲(wei)盈利狀態(tai)后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票(piao)或者買基金。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🌽🥑👅，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🧡👗💘；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👙💘，4月中国半导体销售额同比趋势向上😈🥥🍓、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥑👛。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😻💛💞👝，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍑🍑。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👿，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍇。