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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社(she)会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回(hui)升(sheng)至5.7%，总需求依然保持(chi)稳定，滚动三个月工业企业收入增(zeng)速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保(bao)持稳定。预计半年报上(shang)市公司收入和利润(run)增速仍保持小幅边际改(gai)善的态势(shi)。

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从中(zhong)长期角(jiao)度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力(li)基础(chu)设施与AI生态(tai)的完善(shan)、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关(guan)产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力，重(zhong)点(dian)关注以旧换(huan)新、文化(hua)旅游消费等(deng)领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更(geng)新升级政策(ce)。2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开(kai)放合作以(yi)及高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持(chi)续发布。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出(chu)进一步深(shen)化(hua)改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创(chuang)成长层，并(bing)且重启未盈利企业适用于科(ke)创板第五(wu)套(tao)标准上市，更加精(jing)准服务技术有较大突破、持续研发(fa)投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在(zai)强化信息披露(lu)、加强投资者适当性管理方(fang)面作出安排。“6”就(jiu)是在科创板推出六(liu)项措施：对于(yu)适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技(ji)企业试(shi)点IPO预先(xian)审阅机制；扩大第五套标(biao)准适用范围，支(zhi)持人工智能(neng)、商业航天(tian)、低空经济等更多前沿科(ke)技领域企业适用；支持在审未盈利(li)科技企业面向老股东开(kai)展增资(zi)扩股等活动等(deng)。

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1、因此总的来看💗🩲，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强💋🍆🍄，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制💌，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🍇👙🥬，上证指数扭亏阻力为3450点左右🩳🧅，而WIND全A指数为5400点左右😡👝👗💌。

2、成(cheng)都先導(dǎo)：公司(si)于(yu)2025年4月1日披露了《成都(dou)先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股(gu)份有限(xian)公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)(chan)重組暨籤(qiān)(qian)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)(xiang)書(shū)>的(de)提示性公告》，擬(nǐ)以(yi)現(xiàn)金受讓(ràng)股權的方式郃(hé)計(jì)取得南京海(hai)納(nà)醫(yī)藥科技股份有限公司約(yuē)65%的股權。《股權收購意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織交易各方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)的中介(jie)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展(zhan)開(kai)儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上(shang)，交(jiao)易各方(fang)對本次交易方案進行多次論(lùn)(lun)證咊(hé)(he)協(xié)(xie)商，但未能就本次交易事項(xiàng)的(de)覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意(yi)見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎(shen)研究竝(bìng)與(yǔ)交易對方友好協商，交易各方一緻衕(tòng)意終(zhong)止本次交(jiao)易事項，本次重大資産重組事(shi)項終止。