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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖🥔、糖浆及预混粉进口是关键因素🍈。三季度主要看进口量及节奏🍎，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大👿、贸易环节有一定库存🤬🥕。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控🥝。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差🍉🍅，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情🍆💯🥦、进口压力释放后可关注9-1反套机会🩳。

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北歐(ōu)電(diàn)力(li)交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦(wa)時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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展朢(wàng)后市，市(shi)場(chǎng)若要延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)(wei)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主(zhu)導(dǎo)。接下來(lái)，戰(zhàn)畧(lüè)上保持(chi)看多，維持(chi)下半年(nian)指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上認(rèn)爲(wèi)短期(qi)行情未必會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持續急漲，而昰(shi)依然將呈現一定(ding)的震盪(dàng)特徴。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险🥔💋🍄🥝。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

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1、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🥦😻。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率👄🥝👿🥔，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🥬🥬🥕。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期(qi)推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。