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陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新(xin)与内需(xu)提(ti)振，叠加稳增(zeng)长政策加码，有(you)望(wang)推动港(gang)股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持(chi)续改善港股流(liu)动(dong)性。同时，海外区域(yu)性资金对港(gang)股关注度上升，若基本面持续改(gai)善，外(wai)资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好(hao)修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格(ge)显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境(jing)改善，全球权(quan)益(yi)资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收(shou)益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股(gu)估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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▶ 结合工业企业盈利🩲💌💔、库存周期💞😡🍎👿👢、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💯、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈🥒💯🌽🩱；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👘🥒🥿、自动化设备等💘🍉🍅🥬；3）消费服务领域😠💋👘🍎💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳🍏、五一端午等多重假日**🍌🥦🍎🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍆👡👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息🍆，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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1、近年來(lái)，隨(suí)着(zhe)科技的快速(su)髮(fà)展，各(ge)行業(yè)數(shù)字化(hua)轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域(yu)，數字化技術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)(shi)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)應行業(ye)髮展(zhan)潮流(liu)，進(jìn)一步提(ti)陞自(zi)身競(jìng)爭力，尋(xún)求數(shu)字化(hua)轉型的突破成爲必然(ran)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非(fei)易事，需要強(qiáng)大(da)的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數字化(hua)解決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)(yang)的揹(bēi)景(jing)下，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)(xiang)了在數字化領域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥑🥑🤬🍆，黄金😻👞👠、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。