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结(jie)合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业(ye)供(gong)需改善，面板(ban)价(jia)格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零(ling)售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务(wu)扩张，1-5月电信主(zhu)营(ying)业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加(jia)速(su)，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2、在关税的(de)不确定影响下，美联储内部对未来的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内(nei)降息2次的预期(qi)，但预测(ce)年内(nei)不降息的官员人数增加3人至7人，预测年(nian)内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息(xi)预期变(bian)化不大。