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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度👝🍓🧄🍇。具体来说👿，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🥔💖🥝🥬，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🥒💌🍒。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预(yu)期边(bian)际调升或具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续(xu)强调的(de)军工(gong)、风电、游(you)戏已(yi)陆续兑现外，后续建(jian)议关(guan)注半导体(ti)、电池(chi)（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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5月降准(zhun)降息后，货币政策尤其是总量政策(ce)进(jin)入(ru)落地观察(cha)期、加码概率较小，预计7月更多通过逆(ni)回(hui)购(gou)以及(ji)结构性工具进行流动性投放。但考虑(lv)到下(xia)半年增长(zhang)压力加大，不排除央行继续加(jia)码宽松的可能，时间点(dian)预计在美(mei)联储重启(qi)降(jiang)息前后。此外(wai)高基(ji)数叠加信贷偏弱，6月(yue)社融(rong)数据有进一(yi)步走弱可能。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票(piao)市场可跟踪资(zi)金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后(hou)融资资金有望延续(xu)净流入(ru)，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。

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