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何涛：我说一说自己的改变。第一，格局要更大，看问题长远一些🥾🥦。第二，提醒自己收敛脾气，做一号位，如果时刻表现出愤怒👛、焦虑或不满💖，对别人的感受和二号位是不同的👿💗🥥🍑🍈。现在全公司都说我很慈祥🥥👘🥒，我惊呆了。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻😡😈🍓，市场可能会呈现指数突破上行👞，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄🥭🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳👄👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒🍌🍏。在流动性和增量资金方面🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒🧅🥑🍌，这为指数后续突破上行🧡🍆🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔🤍🍊💘🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看😠👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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这(zhe)一比例(li)大约是十年前此类计划数量的两倍(bei)。更值得一提的是，在(zai)今年(nian)报告涉及的(de)雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为(wei) 4% 或更高。约 30% 的计划(hua)将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例(li)几乎是(shi) 2015 年选择 6% 或更高比(bi)例的计划数量的两(liang)倍。

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美债：收益率延(yan)续下(xia)行，收益率(lv)曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油(you)价下跌，周中美国(guo)经济硬数据走(zou)弱，美联储官员发(fa)言推升(sheng)下半年降息预期，特朗普提前宣布(bu)影子联储主(zhu)席具(ju)有可能性。短端利(li)率下(xia)行，长短端利差继续走扩。

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2、美国5月核心PCE物价(jia)指数(shu)同比增长2.68%，预期(qi)增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录(lu)得0.2%，市场预期持平于0.1%。