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如今🍏🍊，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍓，未来的走势绝非一目了然🩲。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💌💓🍍🧡🍆，1）总量政策方面💕🍊😠，促消费相关政策延续发力🍇🥦💓💋；2）资本市场方面👙，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👢😡🩰，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍊。

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衕(tòng)時(shí)，還(hái)要幫(bāng)助建(jian)設(shè)方槼(guī)劃(huà)還欵(kuǎn)來(lái)源，本着市場(chǎng)化的原則(zé)提供螎(róng)資。老舊(jiù)小區(qū)改造一次性投入(ru)較(jiào)大，但收入來源有限、迴(huí)收週期較長(zhǎng)，如何郃(hé)理(li)地提供螎(rong)資方案，幫助建設方(fang)實(shí)現(xiàn)“微利可持續(xù)”的改造糢(mó)式？

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預(yù)(yu)計(jì)(ji)2025年下半年鎳(niè)價(jià)(jia)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間(jian)運(yùn)行。

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1、在关税的不确(que)定影响下，美联储内部对(dui)未来的降息路径分歧加大。美联储(chu)仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员(yuan)人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提(ti)升至(zhi)90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息预期，整体降息(xi)预期变化不大。

2、那么此时🍑，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍆🥔😠，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍌🎒，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥑👜，成长性最好👿🩳👞，不容易受到估值约束的行业，也就是说👜🧡👙🩲，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💞🍇，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。