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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均(jun)0.1倍(bei)标准偏差；市(shi)净率为(wei)1.4倍，低于长(zhang)期平均(jun)0.3倍(bei)标(biao)准偏差(cha)。尽管相较去年(nian)低点已(yi)有(you)回升，但港股整体(ti)估值(zhi)均仍(reng)低于长期历史平(ping)均水(shui)平，投资(zi)性价比优于亚洲(zhou)其他市场及欧美市场(chang)。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类增量资(zi)金相对均衡(heng)。

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1、有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心(xin)元件的(de)把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)密度快速(su)提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺(wang)盛(sheng)，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈(he)心構(gòu)造元素，其需(xu)求也呈(cheng)現(xiàn)快速增(zeng)長。

2、行业配置层面，今年以来多数(shu)线索的行(xing)情底色仍是(shi)流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间(jian)的大幅(fu)抬升。因(yin)此，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。