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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🤍🍏，5月当月同比转负💯🍏。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍍💓，同比转负至-1.1%（前值1.4%）💔👗，受有效需求不足🍆🥑💟、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%👜，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🥿😡🥔👞，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🩳🍄🍆。

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這(zhè)意味着，在(zai)相衕(tòng)的行業(yè)(ye)環(huán)境下，至(zhi)純(chún)科技(ji)要實(shí)現(xiàn)衕等槼(guī)糢(mó)的營(yíng)收，必(bi)鬚(xū)曏(xiǎng)客戶(hù)提供更(geng)寬(kuān)鬆(sōng)的信用政筴(cè)（導(dǎo)緻應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)高企），進(jìn)(jin)行更龐(páng)大的固定資産(chǎn)投入，竝(bìng)揹(bēi)負(fù)(fu)更沉重的有息債(zhài)務(wù)(wu)。

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在本次大(da)跌之前，受(shou)2024年年报业绩影响(xiang)，荣昌生物股价持续上(shang)涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股(gu)市值也大涨4倍，市值在(zai)300多亿高位运行。数据(ju)显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长(zhang)近六成，两大(da)核心(xin)产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维(wei)迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量(liang)大增。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍎👜。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧄👙🥥👗🍎。以月度-季度维度的轮动视角看💛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👜💋🍅💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😠🌽🥥🌽、电池（固态电池主题）💔、电网设备、工业金属🥒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍎💋，结合估值🍍、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👅💖；军工军贸预期升温😠💛；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🍋、非银、电子、军工领涨。

2、對(duì)于(yu)噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支(zhi)撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)可(ke)能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力(li)。但隨(suí)着上市(shi)公(gong)司整(zheng)體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束(shu)，市(shi)場將進(jìn)入相對(dui)的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的壓力將有所(suo)減(jiǎn)輕(qīng)，有(you)利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。