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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥒💔，港股新经济结构占比高，互联网🍆🍅💯、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🍉🌽，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍎💓🍋；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃💯🥒，整体交易量在历史高位运行。

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時(shí)間(jiān)序列(lie)上來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率(lv)環(huán)比上週(zhou)上(shang)陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)(ge)季度看(kan)，滬深(shen)300、中證500指(zhi)數波動率處(chù)于近半年(nian)中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證(zheng)1000指數波動率處于(yu)近半年中等分位點，Alpha環境(jing)一般(ban)。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥿，看好港股央企建筑、保险🎒、部分消费细分板块💗🥒；二是创新敏感型资产🥑，关注有产业迭代升级🥕🩳🍅🥑、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网😈、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下👅🍈🥒，货币信用下降💘😈💯👗，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💘，看好电解铝💘、黄金、铜板块。

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近日，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见💛。意见提出🧡💖🥒🍍，完善流域防洪工程体系。健全由水库🥝🥕🥑🥒、河道及堤防🥑🎒🎒🩳、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系🥭🎒。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固💝。推进大江大河干流堤防达标建设🍍🍍，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治👅。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理🍑🥬💓，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理🍓🥕🥿。完善城乡防洪排涝体系👚，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。

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1、（三(san)）安全检查与交通安排：市民须持参(can)观票和个人身份证(zheng)件(jian)，上午8时起位中环1号码头（中(zhong)西区(qu)民辉街32号）接受安检，后搭(da)乘驻香港部队统一安排的接驳(bo)船前往西面2号(hao)锚(mao)地登舰参观。接驳船(chuan)发船时间为上(shang)午8时20分至13时20分，每30分钟一(yi)班；从山东舰(jian)返回中环1号码头(tou)的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调(diao)整。

2、从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模(mo)式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代(dai)周(zhou)期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模(mo)型、国产(chan)AI应用与算(suan)力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下(xia)电动智能(neng)汽车渗透率增(zeng)加。