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1、供应方面：下半年产能释放增量有限😡，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求💋🥾🍍👙😠。然而👠，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加👢🥔😻🥑，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🥒💛，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🩱🍉，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🧡👚💯，缓解南方供应过剩的压力🍆。库存方面🍉，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显💓👚，厂家挺价意愿较为强烈。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上🥦，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🩱🍋，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👄💟。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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