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其三(san)，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物(wu)將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)(yao)品選(xuǎn)擇(zé)用(yong)Newco（New company，成(cheng)立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意(yi)義(yì)上的BD，其中可能(neng)存(cun)在風(fēng)(feng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新(xin)藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資(zi)産交(jiao)易咊(hé)股權(quán)交(jiao)易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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不难看出，如果从去年924开(kai)始每(mei)一轮风格轮动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场(chang)上涨区间1）去年924行情期(qi)间组合全部(bu)配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙(long)头，3）4月初“对(dui)等关税”后则(ze)转向新消费与(yu)创新(xin)药板块。其余市场下行与震(zhen)荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看(kan)，这一(yi)模拟组合从去年924起绝对回(hui)报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性(xing)行(xing)情有多么强劲，以及我们强(qiang)调“结构胜于指数”的建议。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易(yi)流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面(mian)临技术(shu)阻力——当前市场尚未(wei)形成(cheng)再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题(ti)不能有效(xiao)扩(kuo)散，资金(jin)面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面(mian)，市场或由小盘成长(zhang)占优(you)逐步转向(xiang)均衡。

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因此对少数个(ge)税需要(yao)补税人群，今(jin)天（6月30日）是免除滞纳金的最(zui)后一天，应抓紧时(shi)间申(shen)报，避(bi)免额外缴纳高额滞纳金，且还(hai)影响个人纳税信用(yong)。目(mu)前中(zhong)国有项优惠政(zheng)策，即(ji)个人补税金额不超过400元(yuan)的可以豁免(mian)补(bu)税。

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1、今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去(qu)年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态(tai)。但ETF在扭亏(kui)阻力位(wei)附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期(qi)策略(lve)的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数(shu)站(zhan)上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、国家能(neng)源(yuan)局6月29日消息(xi)显示，6月28日，南方(fang)区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破(po)省级行政(zheng)区(qu)划限制(zhi)、实现多省区电力资源统一(yi)优化配置的电力现货市(shi)场，全国统(tong)一电力市场建设迈出关键(jian)一步，取得重大(da)标志性成果。