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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

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唐(tang)晨：港股整体有望(wang)呈现震荡向上(shang)的趋(qu)势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况(kuang)下，阶段性(xing)调整是合(he)理的(de)。预计四季度有估值切换的机会，同(tong)时，资金面(mian)可能有更多的边(bian)际变化。

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阶段I结束往往是触达了(le)关键的前期成本密集成交区域——扭亏(kui)阻力位。部分资(zi)金在快(kuai)速反弹“解套”后，会形成比较大(da)的止盈(ying)的抛售。从而(er)使市场从快速上行进入(ru)震(zhen)荡甚至是阶段(duan)性调整。

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資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)(guan)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要包括在上海(hai)設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告(gao)庫(kù)(ku)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中(zhong)心；在上海“先行(xing)先試(shì)”結(jié)(jie)構(gòu)性貨(huò)(huo)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。

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1、部分农化制品🍇、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥕，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高🍏🥕👙🍑😠，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑😡🍉🍒，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥔🍑🍎👅、贵金属价格上涨🎒💛🥬；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍉，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥾👡🩲🥻。通信、有色、非银💋👢、电子、军工领涨。