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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元(yuan)回购股份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元。

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田希蒙：Wind数据显示🍅🥿🩰，截至6月27日🍌，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍊🥦🥝。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍😡🍓💛，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👗。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥭，估值快速修复🍄🍍🤍😡，银行、电信等高股息资产表现也不错🥥🍑🧄🩰。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍆👛👄，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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（1）供应方(fang)面，2025 年全球锡(xi)生产(chan)面(mian)临(lin)诸多扰动，佤邦复产时(shi)间(jian)不断推迟，印尼精炼锡生产和(he)出口恢复偏(pian)慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当(dang)地手工(gong)采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加(jia)剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯(wei)有(you)缅甸佤邦复产节奏(zou)仍存变(bian)数，此外征收 30% 的实物税(shui)也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万(wan)吨和 37.1 万吨，中国精锡供(gong)应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨(dun)。

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齐翔(xiang)腾达：为确(que)保甲乙(yi)酮(tong)装置的安(an)全、平稳运行，公司计划(hua)于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装(zhuang)置(zhi)进行例(li)行(xing)停车检修(xiu)，预计停车检修时间60天，具体复产(chan)时间以实际检修时间为准。

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1、大势上，随着宏观经济和政策托底🥔，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整👞，恰是中期择机逢低布局的机会🥬👡💞。

2、2）双碳(tan)：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进(jin)，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同(tong)发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革(ge)委、国家(jia)能源局发布《关于(yu)有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以(yi)及，《深化(hua)提升(sheng)“获得电力”服务水平 全面打造现代(dai)化用电营商环境的(de)意见》，明确绿电(dian)直连相(xiang)关定义。同时，自(zi)2025年(nian)7月1日起施行，全面推进“三零三省(sheng)”用电服务升级，打造办电便(bian)捷化、供电高质化、用电(dian)绿色(se)化、服务普(pu)惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批(pi)试点工作的通(tong)知，聚焦新(xin)型电力系统有(you)关前沿方向，依托典(dian)型项目开展单一(yi)方向试点，依托典(dian)型城市开展多方向(xiang)综合(he)试点，探索新型电力系统建设新技术、新模(mo)式，推动新型电力系统(tong)建设取得突破。地方上，6月4日，四(si)川(chuan)省经济和信息(xi)化厅印(yin)发《四川省(sheng)氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年(nian)，高端氢能装备性(xing)能及关键核心技(ji)术取得(de)新突破(po)。6月11日(ri)，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建(jian)设工(gong)作方案》。6月18日，福建(jian)省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期