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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存(cun)在(zai)不确定风险。

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结构上，6月宽基指(zhi)数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠(kao)前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证(zheng)500及上证50ETF小幅净申购。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品🥦🥻🌽💞、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域🌽👛🥭，房地产👜👡🥒、工程机械、装修建材🥦💖👞💌、钢铁、基础建设等。化学制药👚🍒🥬、医疗服务🍒💋、保险、传媒💖😡💋、农化制品🤍🥾🤬🌽、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🤍🍆🤬。

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周五（6月27日）🍏💋🍒，大盘回调之际👚🥑👜，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高💯，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%💯🥿😈，午后略有回落，截至收盘🍄，涨0.67%🍒🌽🧡。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小🥔🧡，在会议后上涨概率相对较高🥦🍑👠🥝。在会议后👠，中证1000上涨概率最高🍇👝🍏🧅🥥，超过70%🩱🧄🥿🍓👅。

2、针对声明中第三点——现金(jin)流为负的解释，至纯科技将(jiang)其归因于“研发(fa)高投入(ru)、长交期(qi)规模备货、在地化(hua)供应链建设、业务十倍级别扩大、不同用户不同工(gong)艺验机”等因素。