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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🩰🥿，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👙😻，创历史新高。

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北(bei)京商报讯(记者魏蔚)6月(yue)29日，北京商报(bao)记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科(ke)技”)向港交所递表招股书。龙旗(qi)科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品(pin)研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特(te)沙(sha)利文资源，以2024年消费电(dian)子ODM(代工生(sheng)产)出货量(liang)计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别(bie)是6.2亿元、6.72亿元和(he)5.65亿(yi)元。

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5、成(cheng)本：上半(ban)年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑(cheng)力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤(mei)炭(tan)宽(kuan)松格局未出现改善预期，不排除继(ji)续压(ya)制尿素成本重心的可能。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元😻，显示当前市场风险偏好整体较高🥦🤬🍓。截至2025年6月26日🥝💝🥒🍒，融资余额1.83万亿元🌽，当月融资净流入373亿元🥭，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👅🥔🥿，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👙😈🥒💌🍍。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃💯💔💌。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎👜😡，主因是人民币的不断升值💗。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💗，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍑🩰、军工🤬🍆、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👅👜🥭、中👛🩰、长期维度下🍅，均是乐观因素占优💓💟。

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