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昂利康2024年年报显示🍋💗，全年实现营收15.38亿元🩰😡🍑💟🥭，同比下降5.41%💞🤬🍏；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%🩳💝🥿🥝；每股收益0.4元💌😡🍉🍏，同比下降42.03%。(朱帆)

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具体来看💋，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥑，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍅，5月乳制品产量同比增幅扩大🍊🥝🌽，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥾，内需表现亮眼🍍🥕，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥾👡💟🍌，智能卫浴🍎、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💕、外需放缓之下或有承压🥒，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💌🍑🥦🥿；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥝👜🍊、美容护理部分领域增速有望改善 。

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然而2023年下(xia)半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境(jing)已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化(hua)。2023年8月27日(ri)證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企(qi)業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的(de)新低。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建(jian)議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)(mao)。關(guān)(guan)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型(xing)的持續(xù)迭代(dai)、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)(ye)糢式(shi)的落地、以及AI對(duì)(dui)消費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週期下相(xiang)關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型(xing)、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下(xia)碳中咊(hé)全産業(ye)鏈的降本(ben)增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化(hua)智能化大趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智能(neng)汽車(chē)滲(shèn)透(tou)率增加。

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1、基于(yu)此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有(you)息负债率”这一关(guan)键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯(chun)科技的有息负债率提(ti)升了12个百分点(dian)，截至2024年末达到42.33%”——这(zhe)绝(jue)非“孤(gu)立(li)地看负(fu)债绝对值”。

2、那么此时，市场选择(ze)的共性特征(zheng)，就是在(zai)那(na)个时代(dai)盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时(shi)空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行(xing)为出现一定程度(du)的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。