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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%😈💋，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨💋。预计自7月起地炼开工率将有所回升🍉🥕，叠加消费税抵扣政策利好的影响💌，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益💝🥥🩲。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端🥕，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端💛💘，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意(yi)愿(yuan)较强(qiang)，资金面(mian)整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净(jing)流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏股基金(jin)规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场(chang)风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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綜(zong)郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份(fen)行業配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬(shu)、貴(guì)金(jin)屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我(wo)們(men)在近期(qi)報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)(wei)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)衇(mai)衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、报告指(zhi)出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将(jiang)达 560 亿澳元，成为澳(ao)大利亚第三(san)大出口商品，仅(jin)次于铁(tie)矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。

2、经调查组核实🥥😡👜，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映👄，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形👚🩳💋。