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6月29日晚9点🩲，随着展厅灯光熄灭👗🍎🥦，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👛😡🍈。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🌽，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点😡🎒👘🥝，每逢免费日💋🥑，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥿💓💝🥬🥬。该馆创办人👿🥬🍎👗、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹(cui)流動(dòng)性驅(qū)動的(de)行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)(tong)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)(wei)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化(hua)。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消(xiao)費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)(shu)型機會可能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正(zheng)替代産品形式，推(tui)動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的(de)行情邏(luó)輯(jí)可能(neng)昰電氣化領(lǐng)域全(quan)産(chan)業(yè)(ye)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)(sheng)，以及AI智能化領(ling)域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産(chan)品催化頻(pín)(pin)齣(chū)，或將(jiang)帶(dài)來市場註意(yi)力重(zhong)新轉(zhuan)曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊(he)軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性(xing)機會的重心。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬👡🍆🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘🥒🧅🥦👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌👿🧄🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎💕，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡🥾，目前利率仍处于较低水平👅🍈🥔，资产荒趋势依然存在👘🍉💗🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛。

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1、这场备受瞩目(mu)的五大央行行长——美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德(de)、英国央行行长贝利、日本央行行长(zhang)植(zhi)田和男、韩国央行(xing)行长李昌(chang)镛共同(tong)参与的小组会谈，定于北京时间周二21：30时举行。

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