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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍆，半导体👚👢🍉💛、光学光电子🍊👢、消费电子🥝🩳🍏👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🍓👡，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥭🍆💓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒🩲，如汽车🥿、光伏、自动化设备等👄；3）消费服务领域🥭🩱👘🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👄👠🥾、五一端午等多重假日**💞👠🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡🥭👜🥬、农副产品💓、家电、家具👡💌🥔、饰品🌽💗🥔🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿👄🍍👚🧄、燃气、电力、农化制品🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰，叠加供给刚性或受限👛，中报业绩有望边际改善🥿🍒。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提(ti)到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每(mei)五年(nian)週(zhou)期的上行(xing)週(zhou)期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上(shang)行週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)分有(you)一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上(shang)行週期如(ru)下圖(tú)(tu)所(suo)示。

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目(mu)前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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1、日前，仕佳(jia)光子在互动平台透露(lu)，上半(ban)年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批(pi)量出货，应用于400G和(he)800G光(guang)模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持(chi)大批量销售，服(fu)务(wu)国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块(kuai)的AWG芯片及组(zu)件已完成研(yan)发并进入客户验(yan)证阶段，800G/1.6T光模块用(yong)MT - FA产品实现小批量出货。

2、周五（6月27日(ri)），国防(fang)军工板块继续活跃，连续第(di)5日上涨。收盘行业涨幅(fu)、主力净流入额双双跻身(shen)全行业（申万一级）前(qian)五(wu)。当日沪指跌0.7%，创指小(xiao)幅收涨0.47%。