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过去今年7月政治局召开(kai)后对经济的定调对于后续的市场表现产生(sheng)至关重要的影响，目前(qian)的经济数据尚可，但是下半(ban)年的预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步(bu)强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎(rong)資淨流入373億元(yuan)，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年(nian)以來(lái)(lai)的82.69%分位，螎資螎(rong)券平均擔(dān)(dan)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展(zhan)朢(wàng)(wang)7月，在市場風險偏(pian)好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩲😻，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💕🍊🧄🍄，部分国家税率或升至25%🥻💗🥾💗。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💖。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥬😡，虽然有反复🍉😈💯，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、还不够尽兴💞🤬🤬。“如果我的人生还需要再做点什么的话”👡👅👡，他强烈地想再证明一次自己，“第一次创业我是跟着别人去做，第二次，按照我独立的想法也能做出一家成功的公司”🥭🍊👘。他没告诉何小鹏后半句话。

2、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🥿💛，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后👄🍈，不锈钢结构性过剩压力得以缓解💛，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势💯💟。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🍇😡。