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本周市场在(zai)金(jin)融、军(jun)工(gong)上涨(zhang)助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下微盘股再(zai)度活跃。从后半周市场表(biao)现来看，金融股价格(ge)推高伴随资金止盈压力(li)，微(wei)盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩(kuo)散(san)，资金面不能达成温和放量配合(he)，市场或由强(qiang)势上涨再度转向震荡。风格方面(mian)，市(shi)场或由小盘(pan)成长占(zhan)优(you)逐(zhu)步(bu)转(zhuan)向均衡。

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上遊(yóu)低開(kāi)工狀(zhuang)態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)(sui)着鋼(gāng)材産量(liang)的下(xia)滑，市場(chǎng)供需(xu)缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難(nan)度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季(ji)的臨(lín)近、鋼(gang)材重迴增産週(zhou)期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速(su)，估值存在脩復(fu)空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進(jin)入減(jiǎn)産週期，下(xia)遊剛(gāng)需的(de)收縮(suō)將使得硅鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)(lai)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景(jing)下、供需(xu)關(guān)係(xì)(xi)的改善仍(reng)將依(yi)顂(lài)廠(chang)傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半(ban)年硅鐵估(gu)值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高(gao)度或將較(jiào)爲(wèi)有限(xian)。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结(jie)构性行情和(he)抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平(ping)不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高(gao)达(da)325万亿人民币，是GDP的(de)2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币(bi)的储蓄规模也是历史高(gao)点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低(di)。与此同时(shi)，微观流动性上，5月香港因(yin)金管局投放流动性导致Hibor快速走低(di)至接(jie)近零(ling)，也提供了相当充裕的流动性(xing)环境。之所以出(chu)现这种情形(xing)，与金管局为了对冲港币(bi)此前(qian)触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正(zheng)常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以(yi)决定如何操作。不过短期(qi)来看(kan)，Hibor难(nan)以更低，流动性或边际收紧，近(jin)期随着港元再度触及(ji)7.85弱方保证，香港金管局(ju)也时隔两年(nian)再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股(gu)？》）。