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近期A股科技板块(kuai)强势(shi)反弹，背(bei)后(hou)是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好(hao)修复的共(gong)振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特(te)朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分(fen)资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落(luo)，形成(cheng)与一季度全(quan)球资产组合相(xiang)对的“反(fan)向组合(he)”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技(ji)股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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1、6月土地成交溢价率月(yue)环比下行，30大(da)中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢(yi)价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中(zhong)城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比(bi)降幅(fu)收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大(da)；商品房销售额、商品房销售面积累计同(tong)比降幅扩大；房地产(chan)开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产(chan)开发资金(jin)来源累计同比降幅扩大。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政(zheng)策驱动下，整体超(chao)预(yu)期改善；增速相对较高的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新(xin)技(ji)术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如下(xia)：