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债市展望🍇。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退🍍🧄🥔，债市对风险偏好🥿、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分😈💯。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据🥕🩰🥭💟。

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近期A股科技(ji)板块强势反(fan)弹，背后是宏(hong)观风(feng)险缓解与市场风险偏(pian)好修(xiu)复(fu)的(de)共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油(you)价格显(xian)著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降(jiang)低了市场(chang)对其潜在执政不(bu)确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国(guo)避险的主要原(yuan)因，故近(jin)期美元资(zi)产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组(zu)合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供(gong)支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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1、🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除(chu)了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易👠🍊，存在重大遗漏。