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2023年8月，再融资政策自(zi)2020年宽(kuan)松后(hou)，再次收紧。定增市(shi)场当前(qian)的现状也引发众多(duo)投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑(yi)问，我们对定向增发的事件效应进(jin)行了细致的(de)分析。

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報(bào)告稱(chēng)，過(guò)去一箇(gè)月來(lái)，消費(fèi)闆(bǎn)塊(kuài)的漲(zhǎng)幅主要由非必(bi)需消費品趨(qū)勢(shì)好轉所推動(dòng)，大多數(shù)公司預(yù)計(jì)5月下(xia)半年咊(hé)6月業(yè)績(jī)良好。囙(yīn)此，接下來(lai)的稅(shuì)改灋(fǎ)案及其對(duì)低收入消費者的影響(xiǎng)將(jiāng)非常重要。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🥑，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口😠🍒👞。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期(qi)原生铅冶炼厂开工率(lv)维(wei)持(chi)高于往(wang)年同期，然而银和锑价格不(bu)断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工(gong)率上升空间有限。废电池释放增量也使(shi)得再生铅冶炼厂(chang)开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废(fei)电池供应趋紧使(shi)得部分(fen)再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善(shan)供给预期(qi)。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍓🍎🥿🥭🍓，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💞🍄。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🎒🤍🥑🧅🍆。从行业层面来看💛💌🩲👙🍏，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🤬👝🥔，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🧅🍈，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😠👜。

2、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大(da)幅攀(pan)陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)(zhang)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加(jia)速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資(zi)金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步(bu)流(liu)入”的(de)強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)(duan)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明(ming)顯(xiǎn)的資金驅動的(de)特徴。