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5月，计入**广义开(kai)支、商品房销售额、社会零售商品额、出口(kou)金额和企业资本(ben)开支的总需求增速同比增速进一步回升至(zhi)5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入(ru)增速为3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持稳定。预(yu)计半年报上市公司收入和利润(run)增速仍保持小幅边际改善的态势。

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短期铁水暂无大(da)幅下行预期，刚需支撑仍存；长(zhang)期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面(mian)临向下压力，焦炭(tan)产量(liang)则呈跟(gen)随态势，国内焦(jiao)煤需(xu)求逐步走弱。进入安全月(yue)短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦(jiao)煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得(de)焦煤基本面矛盾暂不突(tu)出，但中长期需求预期(qi)悲(bei)观，叠加(jia)供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续(xu)重点(dian)关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤(mei)进口以及(ji)宏观情绪。

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2、展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似(shi)现象在2020年(nian)也(ye)出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。