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风格(ge)层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💞💘👝，资金面整体宽松🥝🍊🧡🍋，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💞🥒，市场对美联储7月降息预期有所升温🍈🥝🧅🤍。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩰；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥦🍒💘🥑；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👗💝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💋👅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩱🍋👿👠💖，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🌽🥒🍈，结构上融资资金有望延续净流入。

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