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展望(wang)7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预(yu)期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善(shan)；增速相对较高(gao)的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将(jiang)会(hui)提升，我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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