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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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此次标的资产福可(ke)喜玛对资本市(shi)场上并不陌(mo)生(sheng)，其(qi)曾是致尚(shang)科技控(kong)股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股(gu)权，累计投入约5777万元(yuan)，最终持股(gu)53%。

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因此(ci)总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口(kou)期，形(xing)成A股(gu)突(tu)破式上涨的(de)力度在进一步加强，概率在进一步(bu)提升。要形成(cheng)增量资金正反馈机制，需(xu)要指数突破前(qian)面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为(wei)3450点左右，而WIND全A指数为(wei)5400点左右。

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