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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主(zhu)，第二輪行情以(yi)低估值央國(guó)企的A/H溢(yi)價(jià)快速收歛(hān)(lian)爲主。噹(dāng)前，港股(gu)PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱(ruo)美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💔💓🍇，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👗🧄😠🍈🍌、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍄🍆🍎、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍍🍓💔、风电💟、储能🍇🧅💟、氢能👿🍑、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥒💕🥔🍒。

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报告称💓，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥥💌🍄🥑🥒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧄🥬，第一🥥💝🍎🍍，从历史来看🍈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💯👞😠，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙🥭🤬😻。第三👿🍓😡🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👗🥾👿💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩳🍊🍊，市场交易和增量资金层面🍇，近期在以伊冲突缓和后🍇💝👢，A股权重板块上涨💓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥒👗🥬🍄，展望7月份😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍈🍍🍎、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥑💔🍈🍍💝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥝、机械（自动化设备）👿👗🍏、医药生物（化学制药）💓💝👡、国防军工💗🤬、有色金属（工业金属💔🧡👞🍇、贵金属👢、小金属）🩱、计算机等。赛道选择层面💟，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👚、国产算力🌽🍏、非银金融、国防军工、创新药。

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1、部分理财公司基于提升客户持有体验👘、丰富产品体系、满足客户多元化需求等考虑💞🧅，加大了低波理财产品布局力度，形成了与公募基金差异化的产品体系。

2、回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元💘💕🍉、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%🍉🥥👘🥭、65.6%👢、82.13%、79.73%💖。