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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性🍑🍅💌，稳定市场预期👜🥻🍏，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

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十年过去👄🍒😻，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢。虽然一些国家取得了令人称赞的进展😠🎒🥿💛，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市场(chang)对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是(shi)要边走边看。如(ru)果通胀超预期(qi)上行，则(ze)可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如(ru)果就业人数(shu)远不(bu)及预期，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化(hua)对市场的扰动。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍎👗🍅，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月💛💋👡，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。