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6月全国水泥(ni)价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东(dong)北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍄，降幅高于市场预期🥥💞🥭，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳，市场对美联储7月降息预期有所升温😻💟🥑。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🤍💖💓，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍒🍈、美债收益率的波动🤬🩱🤍，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后💔🍌💋🍑👘，分别迎来了财政政策👗🤍🥭、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🍎🧡🍈，但也容易冲高透支后回落🤍，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策🍓👝💋；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🍍🥬😠，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🥭🥻🥾，更多是行业催化和流动性抱团🍑🍍。