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融资资金已经连续(xu)两个月净流入，且净流入(ru)规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整体较高(gao)。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿(yi)元，融资余额占A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比(bi)例(li)回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体(ti)改善情形下，融资资金(jin)或(huo)有望继续活跃。

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2、需求(qiu)方面：随着美线抽调运(yun)力的回补(bu)，6月以来中国发(fa)往美国的集装箱运输量持续反(fan)弹，环比5月增幅接(jie)近25%。然而，该货(huo)量反弹主要(yao)来自积压订单，高运价抑(yi)制(zhi)下新增订单(dan)仍显有(you)限。进入7月(yue)，市场反馈(kui)订舱量因赶(gan)在豁免期限前清关而明显增加(jia)，但此轮集中出货需求已(yi)基本进入中后期阶段。美国下游各行(xing)业(ye)中，包括汽车(che)及零部件、耐用消费(fei)品、纺织服装、食(shi)品饮料(liao)等行业仍处于被动(dong)补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一(yi)定程度(du)上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补(bu)库需求，但是整体(ti)驱动(dong)有限。尽管我国汽车(che)出(chu)口引(yin)领机电产品出口高(gao)增(zeng)长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高(gao)基数影(ying)响，以及此前高关税压力下企业已采(cai)取缩减输美订(ding)单或转移海(hai)外生产(chan)，今年6-9月白电出口排产预(yu)计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥾🥑，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👅🥾，成长风格或持续占优👄🍆🍋🌽。科技领域方面🥭🧅🩳，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💗🎒、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🤬💕。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💟🥔🥒。

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1、“天(tian)下没有不散宴席，龙美术馆（天地(di)大观）展(zhan)今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术(shu)的朋(peng)友指导。”龙美术馆创办人刘(liu)益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

2、坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包(bao)店(dian)、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)(ji)滿(mǎn)(man)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路在週末(mo)開(kāi)(kai)啟(qǐ)(qi)限時步(bu)行街(jie)，人們(men)(men)在路上遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)(bai)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)(zhang)朢(wàng)(wang)幾(jǐ)(ji)乎都昰(shì)人(ren)。