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2、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位(wei)布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春(chun)季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现(xian)仍相对靠后(hou)、而近一月(yue)以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化(hua)的板(ban)块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。