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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🎒🥾，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈🥝🧅，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🥒🥒💛，投资的信心将会持续提升💛🍄👞🥔，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🍒🍉😠、融资买股票或者买基金💟。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电(dian)、游(you)戏(xi)已陆(lu)续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮(lun)动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位置(zhi)，短期风(feng)格层面(mian)继续关(guan)注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度(du)的负债）至纯科技一样没(mei)占上；而不利(li)的财务特征（高应收款、重资(zi)产投入、巨(ju)额有息负债）却是样样俱全。

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1、科技兴**族兴，科技强(qiang)则国(guo)家(jia)强(qiang)。在笔者(zhe)看来，当今全球科技(ji)竞争(zheng)白热化，建设科(ke)技(ji)强国是提升国际竞争力的(de)关键(jian)所在(zai)。资本市(shi)场作为现代经济(ji)核心枢纽，正成为贯通“科技—资本—产(chan)业(ye)”循环的关键引擎：资本精准注入驱动科技(ji)成(cheng)果产业化；产业升级反哺科技再创新，形成“科技突破—资本涌入—产业壮大—科技再创新”的螺旋上(shang)升生态，为科技强国建设提供强劲动(dong)能。

2、多數(shù)人的問(wèn)題(tí)不在這(zhè)(zhe)裏(lǐ)。另外，懂的意(yi)思差彆(biè)(bie)也很大。很多(duo)人一輩(bèi)子都努力在懂市場(chǎng)，我隻昰(shì)想辦(bàn)灋(fǎ)搞(gao)懂某些箇(gè)企業(yè)，難(nán)度差彆非常大。