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摩(mo)根大通的衍生品策略师(shi)（包括吴艾玛在内）在上周(zhou)的一(yi)份报告中建议进行股票与石(shi)油的混合交(jiao)易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间(jian)内保持高位，股(gu)市可能会(hui)下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系(xi)往往会转为负相关。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面👠，尽管美联储内部分歧仍较大🎒🍋🌽🧄💛，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍏，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🧄🎒，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍉🍑🍍🧡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💟🩲💌，或许关税政策的影响将会有所显现😠👿。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥾🥑，则可能使得降息预期推迟💕🎒😻，导致美债收益率出现阶段性上行😈；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👡。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债👚🍋👙🧡。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年👞👿，南方雨季逐渐北移💞💞💟🍏，国内沥青刚需逐渐恢复💗，下游实际消耗能力提升💘💝💟👝🥝。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多🥻🌽，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🍑🥬🧡👄😻，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧🥔。‌

2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。