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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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