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盈利方面🍆👝，5月工业企业盈利同比增速转负🥝，主要受内外需求不足👛🍊🩳🍄、价格拖累等因素影响🩳💘。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👢💗，TMT逆势改善👄，资源品、必需消费👿🩲👿、中游设备保持正增🍆🥑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🤬，TMT制造业同比增幅扩大👄🩰。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😻👅🥾，半导体🩰🥒、光学光电子💯🥬💋、消费电子、运营商👙🥬💟🥭👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍👝🩰🥝，如汽车🥝🍈、光伏🍅🤬、自动化设备等；3）消费服务领域🥥😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👄🍄👙、五一端午等多重假日**👚，有望延续两位数增长👄🥦🍑，其中饮料乳品💞🎒💯、农副产品、家电😈🥿👄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄🍋🍉🥬💔，叠加供给刚性或受限🥥🍇，中报业绩有望边际改善🥑。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有(you)望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上(shang)行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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