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1、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来(lai)看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机会(hui)仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电(dian)气(qi)化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会(hui)的重(zhong)心。

2、构造抱团基金组(zu)合可以帮助我们实时监控基金(jin)抱团程度(du)。具体来说，我们(men)通过分离度(du)指标作为基金(jin)抱团程(cheng)度的代理(li)变量。具体计算方式为(wei)抱团基金截面收益的(de)标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程(cheng)度高，反之表示(shi)抱团正在瓦解。