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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😡💛，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥕🍏😈🩲，中、美💟🍎💝、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🩱。

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总(zong)结来看，经历上半年的价格下跌，目前的(de)钢(gang)材价格估值已(yi)处于历史低位，下(xia)半年钢价进(jin)一步下(xia)跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明(ming)显回升空间，制造业、出(chu)口需(xu)求(qiu)高位有一(yi)定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应(ying)端钢(gang)厂产品(pin)结构调整能力(li)较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相(xiang)对高位。库存端目前各主要品种(zhong)库存均明显低于去年同(tong)期(qi)水平，尤其是螺(luo)纹钢(gang)多地仍存在缺规格现象(xiang)，库存(cun)低(di)位对钢价仍有一定提振。整体(ti)看目前的估值及库存对(dui)下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材(cai)市场(chang)矛盾依然(ran)突(tu)出，价格(ge)向上缺乏驱(qu)动，预计(ji)下半年钢价总体将围绕成本波(bo)动运行(xing)，螺(luo)纹钢主力合约运行区间或(huo)将在2800-3300元。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称🍅，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划🤬🥿🥾🍅。

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6月國(guó)(guo)際(jì)原油(you)價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價(jia)格指數(shù)上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月(yue)環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工産品價格指數月環比(bi)上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化(hua)工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯(ben)、二甲苯等價格(ge)漲幅(fu)居前，二乙(yi)二醕、天然(ran)橡膠(jiāo)等價格下跌。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌💞🥝、中东等地缘政治冲突不断🤬🩱💓💋，中美关税摩擦与和谈事件反复👙，政策不确定性升级👗💞，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🩱，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍑🩲🩱，预计中报盈利有望持续较高增长🧡。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束😻🎒🍉🍏，价格上行有望带动中报业绩改善💛🍆。

2、赵宪成：我(wo)们关注(zhu)三大板块(kuai)：一是消费领域，宠物、医美、免税(shui)等(deng)新消费细分行业(ye)消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复(fu)苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面(mian)表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银(yin)行、能源、公用事业(ye)、电信运(yun)营商等。