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中美双方进一步确认了框架细节👜🩳👢💯，双方取消了部分限制💖🍉，但美对我加征关税仍有30%🩳，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🥾🍑，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面👗。

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具体来看💔，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🤍👡，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍄💝😠🌽，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍅。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🩱🩲💋，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥦💘🤬，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍒👗🍈，特斯拉Optimus量产在即💋💔，核心零部件企业率先受益🩱😻🧄🍈💔，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些(xie)資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)更強(qiáng)的波(bo)動(dòng)(dong)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些(xie)行(xing)業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高(gao)，既昰(shì)噹(dāng)(dang)前驅(qū)(qu)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命(ming)題(tí)(ti)的主要(yao)方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🍋💟，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。