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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏💘💟🍓🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻🍎👙🥻🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🥝👞👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓👘👠🧡🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🍌👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍒👄💗😡，资产荒趋势依然存在👝。上半年🍄🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🥭🥬🧄，进一步积累了今年的赚钱效应💗🥾🍇🩱，这为指数后续突破上行🤬🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳🍑💟🍉。风格方面🥑🍓👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗💟。

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4、策略：上半(ban)年供给增幅明显，但外循环对内(nei)需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年(nian)内需和外需结构可能会发生(sheng)改变，但总(zong)量上仍有支(zhi)撑，并(bing)且新增产能已(yi)于上半年集中投产，下半年新增产(chan)能计(ji)划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供(gong)需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本(ben)变化而移动。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品😠💋👘、部分消费服务和信息技术领域🥔，其中资源品板块原油💟😻💖、多数工业金属价格上涨🍋👅，中游制造领域工程机械销售放缓👘🍉🥑💕，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥬。

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銀(yín)河證券觀(guān)詧(chá)(cha)歷(lì)史數(shù)據(jù)髮(fà)現(xiàn)，人民(min)幣(bì)存在“慢貶(biǎn)快(kuai)陞(shēng)”特(te)徴，噹(dāng)前或已進(jìn)(jin)入新一輪(lún)陞值週期。在全毬(qiú)不確(què)定性高企的揹(bēi)景下，保持(chi)人(ren)民幣滙(huì)率穩(wěn)定既(ji)能(neng)強(qiáng)化其作爲(wèi)亞(yà)洲(zhou)咊(hé)全毬南方貨(huò)幣錨(máo)的(de)地位，穩定全毬貨(huo)幣體(tǐ)係(xì)，又能避免齣(chū)口大幅(fu)波動(dòng)，助力(li)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩰👜😈、上市公司盈利偏弱🥕🥭、政策基调积极、各类主题机会活跃🧅🥭🍒🧅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥥💖🥔，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💕，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💟🍈，事后来看并不是盈利的牛市🥾💛🍆。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👗👠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩱🍊，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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